«Пандемия» и новая финансово-денежная архитектура США



Валентин КАТАСОНОВ

BlackRock возглавит Великую перестройку

Продолжая тему великой перестройки, план которой был развёрнут в книге Клауса Шваба, подчеркнём, что по этой теме неоднократно высказывались и принц Чарльз, и Борис Джонсон, и Джастин Трюдо, и Билл Клинтон, и Хиллари Клинтон, и Джо Байден, и Кристин Лагард, и леди Линн да Ротшильд, и исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева, и известные представители демократической партии США Эл Гор и Джон Керри. Шаг за шагом план приобретал всё более чёткие очертания.

Во-первых, планируется постепенный отход от прежней валютной системы, основанной на гегемонии доллара США. Вот, например, осторожное высказывание Клауса Шваба (из его книги Covid-19: The Great Reset): «Статус [доллара] в качестве резервной валюты не может длиться дольше, чем иностранная вера в способность держателя выполнять свои платежи […] Есть ли жизнеспособные альтернативы? США остаются грозным мировым финансовым гегемоном… но верно и то, что многие страны хотели бы бросить вызов мировому господству доллара. […] Эта “непомерная привилегия” неразрывно связана с мировой властью, восприятием Соединенных Штатов как надежного партнера и их ролью в функционировании многосторонних учреждений».

Одним из соратников Клауса Шваба можно назвать Марка Карни, ныне специального посланника ООН по климату и одновременно члена правления Коалиции за инклюзивный капитализм. Карни – банкир. И это он в 2019 г. на конференции ФРС США в Джексон Хоуле предложил заменить доллар новой цифровой валютой. Вместе с Карни и другие крупные западные банкиры считают, что в ближайшие годы место доллара США должна занять цифровая валюта.

Во-вторых, ожидается размывание грани между центробанками и минфинами. Отчасти это обусловлено именно тем, что место обычных денег займет цифровая валюта. Хотя на сегодняшний день существует несколько моделей эмиссии и обращения цифровой валюты, наибольший шанс на практическое воплощение имеет вариант, при котором ЦБ эмитирует цифровую валюту путем открытия у себя счетов для всех физических и юридических лиц и размещения этой валюты на указанных счетах. В такой схеме коммерческие банки оказываются пятым колесом в телеге, они лишаются привычной роли посредника между ЦБ и массой конечных клиентов.

Эта схема может привести к ослаблению роли Минфина (казначейства). В 2020 году, например, происходила раздача денег гражданам США в размере 1200 долларов на душу взрослого населения («вертолётные деньги»). Деньги были напечатаны Федеральным резервом, переданы в виде займа Минфину, а он раздавал деньги гражданам. Если у физических лиц будут открыты счета непосредственно в ЦБ, схема распределения «вертолетных денег» упростится. Минфин станет излишним звеном. Например, в рамках проекта великой перезагрузки обещано введение «безусловного базового дохода» (ББД) для всех. В принципе, для распределения ББД можно обходиться без Минфина, используя ЦБ и имеющиеся в нем счета физических лиц.

В-третьих, некоторые традиционные финансовые институты будут постепенно утрачивать свое влияние, другие – наращивать. Так, происходит ослабление позиций банков Уолл-стрит, лондонского Сити, ведущих банков континентальной Европы. Зато резко укрепили свои позиции корпорации, относящиеся к сектору IT. Самым крупным и влиятельным банком на Уолл-стрит считается JPMorgan Chase & Co. Его рыночная капитализация на начало осени 2020 года составила 292 млрд. долл. А вот тот же показатель по ведущим американским корпорациям сектора IT (млрд. долл.): Microsoft – 1.359; Apple – 1.286; Amazon – 1.233; Alphabet (за которой стоит Google) – 919; Facebook – 584. Как видим, разрыв колоссальный. Рыночная капитализация корпораций Силиконовой долины росла, а банков Уолл-стрит падала по мере распространения «пандемии». Даже китайские IT-компании обошли по капитализации банки Уолл-стрит. Так, у группы Alibaba капитализация на начало осени составила 545 млрд. долл., у Tencent – 510 млрд. долл.

Именно сектор IT (корпорации Силиконовой долины) является главным двигателем великой перестройки. Вроде бы эта работа ведется на паритетной основе, это как бы совместный проект центробанков и ИТ-гигантов, но велика вероятность того, что в конечном счете из этого совместного проекта ЦБ будут изгнаны. Однако и ИТ-гиганты не являются здесь бенефициарами последней инстанции.

И тут я перехожу к заключительной части своих рассуждений. Кто стоит за ИТ-гигантами Силиконовой долины? Вопрос непростой. Финансовая отчетность названных компаний достаточно размыта, создается впечатление, что у них сотни и тысячи акционеров. Однако выделяется «большая четверка» финансовых холдингов: Vanguard Group, State Street Corporation, FMR (Fidelity), BlackRock. Я писал об этом неоднократно. Здесь лишь отмечу, что эти же самые финансовые холдинги отражаются в первых строчках списков акционеров банков Уолл-стрит. А поскольку банки Уолл-стрит являются акционерами ФРС США, то и «четверку» можно отнести к акционерам более высокого уровня. Об акционерах последней инстанции можно лишь догадываться; некоторые соображения по этой теме я уже излагал.

The Great Reset осуществляется в соответствии с планами «большой четверки». Мои наблюдения показывают, что особая роль в этом принадлежит финансовому холдингу BlackRock. Он был создан в 1988 году Ларри Финком и изначально являлся дочерней компанией Blackstone – инвестиционного фонда, основанного Стивеном Шварцманом (ранее Lehman Brothers) и бывшим министром торговли США Питером Г. Петерсоном (главой Совета по международным отношениям до его смерти в 2007 году).

В марте 2020 года ФРС и Минфин США в связи с «пандемией» анонсировали программу помощи американской экономике и гражданам на несколько триллионов долларов. Одновременно был создан новый механизм взаимоотношений между ФРС США, американским казначейством и экономикой. Для вливаний гигантских объемов денег в экономику ФРС и казначейство договорились, что будут созданы компании специального назначения – Special Purpose Vehicle (SPV). Казначейство выступает учредителем таких компаний и формирует их уставной капитал. Под каждый доллар капитала SPV Федеральный резерв может выдавать до 10 долларов кредитов. А компании SPV размещают деньги в экономике сообразно их представлениям о приоритетах, рисках, доходности и т. п. И самое удивительное: было решено, что управление компаниями SPV возьмёт на себя BlackRock.

Так возник триумвират ФРС – казначейство – BlackRock, в котором на последнего из названных участников возложена величайшая ответственность «правильного» распределения эмитируемых Федрезервом триллионов. С Федерального резерва и казначейства снято бремя ответственности. Кто-то даже подумал, что в 2020 году радикально поменялась финансово-денежная архитектура США: во главе финансового мира Америки встал холдинг BlackRock, а ФРС превратился в его придаток, выполняющий техническую функцию печатания денег.

BlackRock – самый крупный финансовый холдинг в «большой четверке»: под его управлением в начале 2020 года находились активы на сумму 7,43 трлн. долл. Руководители BlackRock еще до «пандемии» делали заявления, которые тогда было трудно понять. Например, на встрече центробанков в Джексон Хоуле в августе 2019 года они настаивали на том, что следует разрушить «китайскую стену» между денежно-кредитной и финансовой политикой. Сейчас такое разрушение происходит.

Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк заявил: «…мы находимся на пороге фундаментального переформатирования финансов». Командовать процессом будет BlackRock. Величина тех активов в мире, которые BlackRock считает устойчивыми (sustainable), сегодня оцениваются в 17 трлн. долл., но за пятилетие они могут увеличиться до 120 трлн. долл. Руководители фонда обещают, что клиенты фонда (активы которых находятся в трастовом управлении BlackRock) в течение пяти лет перестроятся и будут делать «правильные» инвестиции. В итоге активы клиентов фонда могут достигнуть 14-15 трлн. долл.

В апреле я писал: «Возглавит борьбу с COVID-19 крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock». Сейчас, в самом конце 2020 года, на фоне того, что борьба с COVID-19 перерастает в долгосрочную операцию по всемирной перестройке, я могу сказать: инвестиционный фонд BlackRock возглавит эту перестройку.

Источник:  fondsk.ru

Заставка:  .wikipedia.

Перейти к рубрике ЭКОНОМИКА


Уважаемые посетители сайта! Настоятельно просим не употреблять брань в комментариях.
Комментарии модерируются. Пишите корректно.
А если вам понравился материал, пожалуйста поделитесь им в социальных сетях


Важно:
Все материалы представленные на данном сайте, предназначены исключительно для ознакомления. Все права на них принадлежат их авторам и/или их представителям в России. Если вы являетесь правообладателем какого-либо материала и не хотели бы, чтобы данная информация распространялась среди читателей сайта без вашего на то согласия, мы готовы оказать вам содействие, удалив соответствующие материалы или ссылки на них. Для этого необходимо, направить электронное письмо на почтовый ящик fond_rp@mail.ru с указанием ссылки на материал. В теме письма указать Претензия Правообладателя.